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CRM

OD Solutions

OD Solutions ist ein deutsches B2B-Dienstleistungsunternehmen, das Recruiting, Beratung und Office-Services anbietet. Metawork hat den gesamten Sales- und Operations-Stack neu aufgesetzt und optimiert — HubSpot-CRM mit EasyBill-Rechnungsstellung und Asana-Projektmanagement verbunden sowie spezialisierte Workflows für die Kanzleistelle-Sparte (Kanzleiberatung) gebaut. Das Unternehmen läuft jetzt auf einer einheitlichen Plattform, die Lead-Qualifizierung, Kontakt-Lifecycle, Rechnungsstellung, Ticket-Routing und Kampagnen-Tracking über alle Geschäftsbereiche hinweg automatisiert.

Dauer 30 Monate
Tasks 701
Meetings 47
Looms 59
Szenarien 78

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-04-22 KS: Partner-status firms still receiving acquisition emails In Progress
  • 2026-04-22 Lastenheft: HubSpot workflow for Raoul's request (row 2) In Progress
  • 2026-04-22 Further request KS.de (assignment task) Open
  • 2026-04-21 Mail sending and onboardings In Progress
  • 2026-04-21 Question Kanzleistelle cold outreach emails Open

Was wir gebaut haben

1,284Stunden
701Tasks
78Make-Szenarien
30 MonateDauer
  1. 01

    HubSpot-Kern-Setup

    Kontakt- und Unternehmens-Objekte; Workflows zur Lead-Qualifizierung; Pipeline-Stages (Openers, Setter, Verkauf); listen-basierte Automatisierung und Alerts

  2. 02

    Lead-Lifecycle

    Logik zur Kontakt-Disqualifizierung; Redundanz-Erkennung; Lead-zu-Ticket-Routing; Stage-Übergänge basierend auf Meeting-Ergebnissen

  3. 03

    EasyBill-Integration

    Rechnungs-Erstellung aus HubSpot-Deals (einmalig und wiederkehrend); Kunden-Sync; Dokumenten-Erstellung mit korrekter Formatierung

  4. 04

    Asana-Integration

    Ticket-Erstellung aus HubSpot; Dokumenten-Erstellung (Briefing-Docs, Verträge); Scheduling wiederkehrender Aufgaben; Status-Synchronisation

  5. 05

    Kanzleistelle-Workflows

    Dedizierte Pipeline für die Kanzleiberatungs-Sparte; ActiveCampaign-Kampagnen-Sync; Partner-Status-Tracking; Tracking von Mailing-Aussendungen

  6. 06

    Datenqualität

    Kontakt-Archivierung und -Deprecation; Duplikats-Erkennung; Monitoring von Workflow-Fehlern; wöchentliche Health-Reports und System-Analytics

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