Zertifizierter Pipedrive & Make Partner
Pipedrive CRM Automatisierung —
Vertriebsworkflows, die sich selbst steuern
Die richtige Pipedrive Automatisierung beseitigt die manuelle Arbeit, die Ihr Vertriebsteam ausbremst — verpasste Follow-ups, vergessene Erinnerungen, manuelle Stage-Updates. Wir bauen Pipedrive Workflow-Automatisierungen mit nativen Automationen und Make.com, die zuverlässig laufen — ohne dass jemand daran denken muss.
Beispiel: Deal gewonnen – Automatisierung
Auslöser: Deal verschoben auf „Gewonnen"
Pipeline-Stage-Wechsel in Pipedrive
Aktion: Rechnung in Xero erstellen
Vorausgefüllt mit Deal-Wert und Kontakt
Aktion: PandaDoc-Vertrag senden
Automatisch mit Deal-Feldern befüllt
Aktion: Team in Slack benachrichtigen
„Neuer Deal abgeschlossen — 12.400 € / Acme GmbH"
Ergebnis: Null manuelle Arbeit
Rechnung, Vertrag und Benachrichtigung erledigt
Gebaut in Make.com · Läuft bei jedem gewonnenen Deal · 0 manuelle Schritte
Was wir automatisieren
Alle Arten von Pipedrive Vertriebs-Automatisierungen, die wir bauen
Wir bauen Automatisierungen in Pipedrives nativer Engine und via Make.com für alles, was mehrstufige Logik oder Verbindungen zu externen Tools erfordert.
Follow-up & Erinnerungs-Automatisierung
Die wirkungsvollste Automatisierung für die meisten Vertriebsteams. Keine Deals mehr, die brach liegen, weil ein Follow-up vergessen wurde.
Beispiele
- Aktivität erstellt, wenn Deal X Tage keine Aktivität hat
- E-Mail automatisch nach der Angebotsphase versandt
- Manager-Benachrichtigung wenn Deal kalt wird
Deal-Stage-Auslöser-Automatisierungen
Wenn ein Deal eine Stage wechselt, soll automatisch etwas passieren — Aufgaben erstellt, E-Mails versandt, Personen benachrichtigt, Datensätze aktualisiert.
Beispiele
- Onboarding-Aufgabe erstellen wenn Deal auf „Gewonnen" wechselt
- Intro-E-Mail senden wenn Deal „Angebot" erreicht
- Kontaktsequenz archivieren wenn Deal „Verloren" ist
Ownership- & Routing-Logik
Deals und Leads werden automatisch dem richtigen Inhaber zugewiesen — basierend auf Quelle, Region, Deal-Größe oder beliebigem Custom-Field-Wert.
Beispiele
- Leads aus Deutschland an deutschen Vertriebsmitarbeiter geroutet
- Deals über 10.000 € an Senior Sales eskaliert
- Round-Robin-Zuweisung im Team
Interne Benachrichtigungen
Die richtigen Personen werden im richtigen Moment benachrichtigt — in Pipedrive, Slack oder per E-Mail — ohne dass jemand manuell jemand anderen informieren muss.
Beispiele
- Slack-Nachricht wenn hochwertiger Deal gewonnen
- E-Mail an Ops wenn Deal die Vertragsphase erreicht
- Manager benachrichtigt wenn Deal >14 Tage steckt
Lead-Erfassung & Inbound-Routing
Eingehende Leads aus Formularen, Website, Anzeigen oder E-Mail erstellen automatisch Kontakte und Deals in Pipedrive mit der richtigen Struktur und Zuordnung.
Beispiele
- Typeform-Einreichung → Pipedrive Kontakt + Deal
- Website-Formular → Deal dem regionalen Vertriebsmitarbeiter zugewiesen
- E-Mail-Anfrage → Kontakt mit Quellen-Tag
Dokument- & Rechnungs-Automatisierung
Angebote, Verträge und Rechnungen werden automatisch erstellt und versandt, wenn ein Deal die richtige Stage erreicht — vorausgefüllt mit Pipedrive-Daten.
Beispiele
- PandaDoc-Angebot in der „Angebot"-Stage versandt
- Xero-Rechnung bei „Gewonnen" erstellt
- Vertragsstatus zurück in Deal-Feld synchronisiert
Wie wir bauen
Drei Plattformen für Pipedrive-Automatisierung — wir wählen die richtige
Die richtige Automatisierungsplattform hängt von Komplexität, Zuverlässigkeitsanforderungen und den Wartungsmöglichkeiten Ihres Teams ab. Wir empfehlen und bauen auf allen dreien.
Make.com
Unsere bevorzugte PlattformFür komplexe, mehrstufige Automatisierungen, die Pipedrive mit externen Tools verbinden. Make beherrscht bedingte Logik, Fehlerbehandlung, Datentransformation und geplante Ausführungen besser als jede Alternative. Wir sind zertifizierter Make-Partner.
Pipedrive nativ
Integrierte AutomatisierungPipedrives eigene Automatisierungs-Engine deckt häufige Vertriebs-Workflow-Auslöser ab — Stage-Wechsel, Aktivitäts-Erinnerungen, Feld-Updates. Schnell aufzubauen, keine externen Abhängigkeiten. Wir nutzen native Automatisierungen, wo sie ausreichen.
Zapier
Wenn benötigtZapiers einfachere Oberfläche eignet sich für unkomplizierte Einzel-Auslöser. Wir bauen auf Zapier, wenn Kunden bestehende Zapier-Infrastruktur haben oder es aus Wartbarkeitsgründen bevorzugen. Für komplexe Abläufe ist Make die bessere Wahl.
Vorher & nachher
Was sich verändert, wenn Pipedrive-Automatisierungen laufen
Vorher
Der Vertriebsmitarbeiter erstellt nach jedem Angebot manuell eine Follow-up-Aufgabe. In 30 % der Fälle vergessen. Der Deal liegt 2 Wochen ohne Kontakt brach.
Nach der Automatisierung
Deal wechselt auf Angebotsphase → Aktivität automatisch für den Mitarbeiter erstellt → Erinnerung nach Tag 3 ohne Antwort → Manager-Benachrichtigung an Tag 7. Null manuelle Schritte.
Vorher
Wenn ein Deal gewonnen ist, mailt jemand manuell an Finance, erstellt eine Rechnung in Xero und benachrichtigt das Delivery-Team. Dauert 45 Minuten und verzögert sich oft um einen Tag.
Nach der Automatisierung
Deal-Stage → Gewonnen löst ein Make-Szenario aus: Xero-Rechnung erstellt, Slack-Benachrichtigung an das Delivery-Team gesendet, Onboarding-Aufgabe erstellt. 0 Minuten, sofort.
Vorher
Ein neuer Lead vom Website-Formular landet im gemeinsamen Posteingang. Jemand muss manuell einen Kontakt in Pipedrive erstellen, ihn zuweisen und die Quelle hinzufügen. Passiert oft Stunden später, manchmal gar nicht.
Nach der Automatisierung
Formular-Einreichung → Kontakt und Deal in Sekunden in Pipedrive erstellt, dem richtigen Mitarbeiter nach Region zugewiesen, Quelle getaggt, erste Follow-up-Aktivität erstellt.
Vorher
Ein neuer Vertriebsmitarbeiter kommt. Jemand verbringt einen Tag damit, Deals manuell neu zuzuweisen und die Zuordnung über Hunderte von Datensätzen zu aktualisieren. Fehler passieren, manche Deals werden übersehen.
Nach der Automatisierung
Admin aktualisiert ein Custom-Field im Benutzerdatensatz des Mitarbeiters → Automatisierung weist sein Deal-Portfolio in großem Umfang neu zu, benachrichtigt jeden vorherigen Inhaber und erstellt eine Übergabe-Aktivität.
Kundenergebnisse
Teams, die mit Pipedrive CRM Automatisierung arbeiten
★★★★★
„Der administrative Aufwand wurde um 80 % reduziert, da der Großteil der Vertriebs- und After-Sales-Aktivitäten automatisch in Pipedrive abläuft. Wir haben uns von einem sehr einfachen Setup zu einer vollautomatisierten Vertriebsmaschine entwickelt."
South Florida Doors & Closets
CEO · Pipedrive Automatisierungs-Kunde
★★★★★
„Automatisierte Follow-ups und Vertragslieferung haben unsere Konversionszeit um 25 % verkürzt. Was früher eine Woche manuelle Arbeit bedeutete, passiert jetzt automatisch in dem Moment, in dem ein Deal voranschreitet."
Neuwagen Online GmbH
Laufende Kosten um 80 % reduziert
★★★★★
„Mit etwas Make.com-Magie kann man Pipedrive über Claude, ChatGPT oder sogar WhatsApp steuern. Die Automatisierungsmöglichkeiten sind wirklich beeindruckend, wenn jemand weiß, wie man sie aufbaut."
Embark Law
Optimierte Rechnungsstellung und Vertriebsautomatisierung
FAQ
FAQ — Pipedrive Workflow-Automatisierung & Make.com
Was ist der Unterschied zwischen nativer Pipedrive Automatisierung und Make?
Pipedrives integrierte Automatisierung verarbeitet einfache Einzel-Auslöser — eine Aktivität erstellen wenn ein Deal-Stage wechselt, eine E-Mail senden wenn ein Deal gewonnen ist. Make.com verarbeitet komplexe mehrstufige Abläufe, bedingte Logik, Datentransformation und Verbindungen zu externen Tools. Wir verwenden native Automatisierung, wo sie ausreicht; Make für alles Komplexere.
Ist Automatisierung in einer Pipedrive-Implementierung enthalten?
Grundlegende native Automatisierungen sind in Standard-Implementierungsprojekten enthalten. Komplexere Make.com-Szenarien, Zapier-Flows oder Multi-Tool-Automatisierungen werden je nach Komplexität und Anzahl der beteiligten externen Tools separat kalkuliert.
Benötigen wir ein Make.com-Abonnement?
Ja — wenn wir Make-Szenarien für Sie bauen, benötigen Sie ein Make-Konto. Die Preise beginnen bei ca. 10 €/Monat für die Grundnutzung und skalieren mit dem Operationsvolumen. Wir helfen Ihnen zu verstehen, welches Tier Sie basierend auf Ihrem Automatisierungsvolumen benötigen. Viele Kunden stellen fest, dass Make mehrere andere Tool-Abonnements ersetzt.
Können wir die Automatisierungen nach der Übergabe selbst warten?
Ja. Jede von uns gebaute Automatisierung wird dokumentiert — was sie auslöst, was sie tut, wie häufige Szenarien angepasst werden können. Für Make-Flows führen wir einen Walkthrough-Call durch, damit Ihr Team die Logik versteht. Wenn Sie möchten, dass wir sie fortlaufend warten, schauen Sie sich unser Support-Retainer an.
Was passiert, wenn eine Automatisierung abbricht?
Make verfügt über integrierte Fehlerbehandlung und Protokollierung — Sie können genau sehen, welcher Schritt fehlgeschlagen ist und warum. Wir bauen Fehlerbenachrichtigungen in jedes Szenario ein, damit Sie benachrichtigt werden, wenn etwas abbricht — nicht Tage später überrascht werden. Wir schließen auch ein 30-tägiges Support-Fenster nach dem Launch ein, um Grenzfälle abzufangen, die im echten Betrieb auftauchen.
Automatisierungs-Case-Studies
Pipedrive-Automatisierungen im Produktivbetrieb
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