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CRM

PraxisMachen

PraxisMachen (Mission Niederlassung — deutsche Coaching- und Beratungspraxen) benötigte eine umfassende CRM-Automatisierung für Lead-Management, E-Mail-Marketing-Integration und Rechnungsstellung. Metawork hat ein fortgeschrittenes Pipedrive-basiertes System gebaut, das Brevo (Sendinblue) für E-Mail-Marketing, Perspective für die Formular-Aufnahme, EasyBill für die Rechnungsstellung und eigene Automatisierungs-Workflows integriert — um Leads zu verwalten, Engagement zu tracken und Rechnungen aus freigegebenen Deals zu erzeugen.

Dauer 13 Monate
Tasks 162
Meetings 37
Looms 8

Zuletzt bearbeitet

  • 2026-04-22 Build a proper Typeform → Pipedrive automation in Make. Open
  • 2026-04-22 Typeform link for testing + stub version of scenario Open
  • 2026-04-22 Question about EasyBill automatic sending Review
  • 2026-04-21 Provide webhook URL and payload spec for course updates. In Progress
  • 2026-04-21 Praxis Machen: Check In Done

Was wir gebaut haben

333Stunden
162Tasks
13 MonateDauer
  1. 01

    Pipedrive-CRM-Setup

    Vollständige Pipedrive-Konfiguration mit benutzerdefinierten Feldern, Deal-Stages, Aktivitäts-Tracking und Multi-Team-Berechtigungen

  2. 02

    E-Mail-Marketing-Integration

    Brevo- (Sendinblue-) Integration, die E-Mail-Öffnungen und -Klicks als Pipedrive-Aktivitäten trackt und so Engagement in Echtzeit sichtbar macht

  3. 03

    Lead-Aufnahme-Automatisierung

    Perspective-Formular-Integration, die Leads direkt als Kontakte und Organisationen in Pipedrive speichert — mit vollständigem Feld-Mapping

  4. 04

    Rechnungs-Automatisierung

    EasyBill-Integration, die automatisch Rechnungen erstellt, sobald Deals die Stage "freigegeben" erreichen — gruppiert nach Abrechnungsfeldern

  5. 05

    Make.com-Szenarien

    Mehrstufige Workflows für Aktivitäts-Erstellung, Lead-Erfassung, Rechnungs-Erstellung — mit Break-System für Fehlerbehandlung und Monitoring

  6. 06

    Support 2025-2026

    Monatliche Automatisierungs-Wartung, Szenario-Debugging, API-Updates für Änderungen der Pipedrive-Base-URL, neue Staging-Umgebungen

  7. 07

    Dokumentation & Training

    Systemarchitektur-Diagramme, umfassende Miro-Boards, Google-Sheets-Mapping-Referenz, Live-Onboarding-Sessions

Projekte dieses Kunden