Was wir gebaut haben
- 01
Pipedrive-CRM-Setup
Vertriebsfokussierte Deal-Pipeline für Angebots- und Auftrags-Tracking, Kontakt-/Unternehmens-Datenbank für 3.500+ Interessenten, E-Mail- und Kalender-Integrationen mit Microsoft 365
- 02
Xentral-ERP-Integration
Bidirektionaler Sync: Pipedrive-Kontakte/-Unternehmen werden als Adressen nach Xentral gepusht; Xentral-Angebote und -Aufträge werden als Pipedrive-Deals mit Werten und Direktlinks zurückgespielt
- 03
Initiale Datenmigration
Umfassende Migration von 3.500+ Unternehmen, 2.700+ Kontakten, historischen Angeboten und Aufträgen von Xentral nach Pipedrive — mit Feld-Mapping und Datenbereinigung
- 04
Automatisierte Workflows
Deal-Erstellung bei neuen/aktualisierten Xentral-Angeboten und -Aufträgen; Kontakt-Speichern-Aktion pusht nach Xentral inkl. ID-Tracking; Vor-Ort-Termin-Scheduler mit Reise-Puffern
- 05
Lead-Follow-up-Automatisierung
Leads aus dem Web-Kalkulator mit `WN`-Label triggern eine um einen Tag verzögerte E-Mail und Aufgabenzuweisung; Reaktivierungs-Sequenzen adressieren ~2.700 inaktive Accounts mit mehrstufigen E-Mail-Kampagnen
- 06
Kontakt-Kategorisierung
Label-basierte Segmentierung (`Absturzsicherheit`, `Customer`, `Warmlead`, `Lead`) für gezielte Ansprache; komplexe Pipedrive-Filter unterstützen englische und deutsche Kampagnen-Versionen
- 07
Microsoft-365-Integration
Zwei-Wege-Kalender-Sync, Teams-Integration für Aktivitäts-Logging, automatisiertes Scheduling mit Calendly-ähnlichem Buchungslink
- 08
Make.com-Automatisierung
Multi-Szenario-Orchestrierung für Xentral-Pipedrive-Sync, Lead-Routing und Versand von E-Mail-Kampagnen