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CRM

Unitedleads

Unitedleads ist eine Finanzmaklerplattform, die Verträge für die Hypotheken-/Kreditvergabe und Lead-Vermittlung verwaltet. Metawork hat ein umfassendes Automatisierungssystem aufgebaut, das Salesforce CRM, Pipedrive (für Maklerempfehlungen), Fakturierungssysteme (EasyBill/Lexoffice) und die Finanzbuchhaltung verbindet, um den Vertragslebenszyklus, die Provisionsberechnung und die Abrechnung zu verwalten.

Was wir gebaut haben

  1. 01

    **Vertrags-Management**

    Salesforce-Verträge mit Status-Tracking (aktiv, geplatzt, beendet, reklamiert). Vertragsmodelle für Hypotheken, Leads und Vermittlungs-Partnerschaften. Automatische Vertragsstatus-Übergänge auf Basis von Geschäftsregeln.

  2. 02

    **Auftragsabwicklung**

    Erstellung von Aufträgen/Positionen aus Verträgen. Tracking des Auftragsstatus (offen, in Bearbeitung, versendet/abgeschlossen, storniert). Berechnung der Auftragswerte inkl. Steuern und Provisionen. Unterstützung für Bulk-Verarbeitung und Batch-Abrechnung.

  3. 03

    **Provisions-Tracking**

    Automatische Provisionskalkulation auf Basis von Vertragstyp, Auftragswert und Geschäftsregeln. Gestaffelte Provisionen (Stufenprovision). Provisions-Abrechnung getrennt von Auftrags-Abrechnung. Handling von Reklamationen (Chargeback).

  4. 04

    **Rechnungs-Erstellung**

    Automatisierte Rechnungs-Erstellung in Lexoffice (deutsches Buchhaltungssystem) aus abgeschlossenen Aufträgen. Eigene Rechnungsvorlagen mit Firmendaten, Auftragspositionen, Provisionen, Steuern. PDF-Erzeugung und Archivierung.

  5. 05

    **Salesforce-Workflows**

    Mehrstufige Deal-Pipelines mit Vertrags-Tracking. Flow-Automatisierungen für Auftrags-Erstellung, Rechnungs-Erstellung und Status-Updates. Apex-Klassen für komplexe Geschäftslogik. Button-basiertes Auslösen der Rechnungsstellung.

  6. 06

    **Lead-Management**

    Vermittlungs-Erfassung und Lead-Erstellung aus Partner-Accounts. Lead-Status-Tracking (verkauft, reklamiert). Lead-zu-Vertrags-Mapping. Tracking von Vermittlungs-Provisionen.

  7. 07

    **Abgleich & Reporting**

    Analytics und Reporting zu Vertrags-Performance, Auftragsvolumen, Provisions-Auszahlungen. Abgleich mit dem Buchhaltungssystem. Monatliche Abrechnungszyklen und Finanz-Abschluss.